Apesar de ter ganhado presentes maravilhosos na véspera de Natal, Marie se apegou a um quebra-nozes em formato de boneco que, sendo sincera, passava longe do quesito beleza. Ao final da noite, depois de alguns acidentes com seu novo brinquedo, Marie não poupou esforços para arrumar um cantinho apropriado para o quebra-nozes no armário da sala. Após cumprir sua missão, a meiga garotinha - ainda na sala - não esperava ouvir ruídos estranhos em vez do cuco tradicional do relógio. E o pior de tudo foi ver seu padrinho, o inventor Drosselmeier, sentado em cima do grande relógio de parede e, em seguida, se deparar com um exército de camundongos liderado por um rei de sete cabeças. Mas se você pensa que as surpresas acabaram por aí, não se engane. Afinal, Marie viu os brinquedos do armário ganhando vida e, sob o comando do quebra-nozes, se organizando para enfrentar os invasores. A partir desse momento, ela conhece uma realidade misteriosa e até um pouco assustadora, vive aventuras, descobre